Bobby OS : l'assistant vocal des conseillers patrimoine à Pau

Un conseiller en gestion de patrimoine à Pau passe en moyenne 2h30 par jour sur des tâches qui ne génèrent aucun honoraire : relances clients, compte-rendu de rendez-vous, réponses aux avis Google, mise à jour du CRM, rappels de documents manquants pour un dossier PER ou assurance-vie. Sur une semaine, c'est une journée entière perdue. Bobby OS existe pour récupérer ce temps et le remettre là où il compte : vos clients, votre prospection, vos arbitrages.

Ce que Bobby fait concrètement

• Dictée de compte-rendu post-RDV. Vous sortez d'un entretien bilan patrimonial à Pau. Vous dites à Bobby ce qui s'est dit. Bobby structure le compte-rendu, l'enregistre dans votre CRM et génère un email de suivi client en moins de deux minutes.
• Relances automatiques sur dossiers incomplets. Un client tarde à vous envoyer son relevé de compte ou son contrat de capitalisation. Bobby envoie une relance personnalisée au bon moment, sans que vous ayez à y penser.
• Réponses aux avis Google. Votre fiche Google Business reçoit un avis. Bobby rédige une réponse factuelle et professionnelle. Résultat observé : 90 % des avis reçoivent une réponse dans les 24 heures, contre moins de 30 % sans assistant.
• Préparation des rendez-vous. La veille d'un entretien découverte ou d'un point annuel, Bobby compile les informations disponibles sur le client et vous prépare une note de briefing avec les points à aborder : objectifs retraite, enveloppes fiscales en cours, projets déclarés.
• Suivi des tâches admin quotidiennes. Dépôt de dossier auprès d'un assureur, vérification de conformité, rappel d'échéance de mandat. Bobby gère la liste et vous alerte vocalement sur ce qui est urgent.

Honnêteté radicale

Bobby n'est pas un conseiller patrimonial. Il ne fait pas d'analyse financière, ne produit pas de préconisation d'investissement et ne remplace pas votre expertise sur l'optimisation fiscale, la transmission ou l'ingénierie patrimoniale. Il ne connaît pas les subtilités de la loi Madelin, du PER individuel ou d'un contrat de capitalisation mieux que vous. Il n'a pas accès à vos logiciels métier propriétaires (Harvest, O2S) sauf intégration spécifique discutée en amont. Bobby traite l'opérationnel répétitif. Ce qui demande votre jugement professionnel reste entièrement de votre ressort.

Si vous cherchez un outil qui va prospecter à votre place ou garantir un résultat commercial, Bobby n'est pas ce produit.

Combien ça coûte ?

La démonstration est gratuite et dure 30 minutes. Elle se fait à distance ou à Pau selon votre préférence. Vous repartez avec une estimation du temps récupérable chaque semaine sur votre activité spécifique.

L'accès payant démarre à partir de 3 modules activés. Chaque module correspond à un bloc de tâches : gestion des avis, suivi client, préparation de rendez-vous, etc. Le tarif est fixe et mensuel, sans commission sur le chiffre d'affaires généré. Pour un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Pau de taille standard, le retour sur investissement est observable dès le premier mois si vous récupérez au minimum cinq heures hebdomadaires.

Prenez la démo. Si Bobby ne vous convainc pas concrètement en 30 minutes, vous n'avez rien perdu.