Bobby OS : l'assistant vocal pour conseiller patrimoine Paris

Un conseiller en gestion de patrimoine à Paris consacre en moyenne 11 heures par semaine à des tâches qui ne génèrent aucun revenu : relances clients, comptes-rendus de rendez-vous, réponses aux avis Google, suivi des dossiers en cours, mise à jour du CRM. C'est presque une journée et demie de travail perdue sur des opérations purement administratives. Pendant ce temps, les prospects qui ont rempli votre formulaire de contact attendent une réponse. Et chaque heure sans réponse, c'est un dossier qui part chez un concurrent.

Bobby OS est un assistant vocal conçu pour les professionnels indépendants et les TPE. Il s'intègre dans votre organisation existante et prend en charge les tâches répétitives à votre place, par commandes vocales ou en automatisation programmée. Pas de formation longue, pas de refonte de vos outils : Bobby s'adapte à votre façon de travailler.

Ce que Bobby fait concrètement

• Comptes-rendus de rendez-vous patrimoniaux. Après un entretien de découverte ou un bilan patrimonial, vous dictez vos notes à Bobby. Il structure le document, l'envoie au client et met à jour la fiche dans votre CRM. Ce qui vous prenait 25 minutes se règle en 4 minutes de dictée.
• Relances clients sur les pièces manquantes. Dossier de défiscalisation en attente d'un relevé bancaire ? Bobby envoie une relance email personnalisée selon le modèle que vous avez validé, sans que vous ayez à y penser.
• Réponses aux avis Google. Les conseillers patrimoniaux parisiens qui répondent systématiquement à leurs avis obtiennent en moyenne 18 % de contacts entrants supplémentaires. Bobby rédige une réponse adaptée à chaque avis, vous la soumet pour validation, puis la publie.
• Suivi des alertes marché à communiquer aux clients. Vous repérez une information pertinente sur l'évolution des SCPI ou de l'assurance-vie ? Vous la signalez vocalement à Bobby, il prépare un message synthétique à envoyer aux clients concernés par cette classe d'actifs.
• Préparation des rendez-vous. La veille d'un entretien de conseil en investissement, Bobby compile automatiquement la fiche client, les derniers échanges et les points en suspens. Vous arrivez préparé, sans avoir cherché dans trois outils différents.

Honnêteté radicale

Bobby n'est pas un conseiller financier. Il ne produit pas d'analyse patrimoniale, ne génère pas de préconisations d'allocation d'actifs et ne remplace aucun acte de conseil réglementé. Il ne gère pas vos obligations de conformité AMF ou votre statut CIF : ces responsabilités restent les vôtres.

Bobby ne lit pas dans les pensées. Si vous ne lui avez pas indiqué vos modèles de documents, vos segments clients ou vos préférences de communication, il ne les devinera pas. La configuration initiale demande entre 2 et 4 heures de paramétrage selon le nombre de modules activés. C'est un investissement ponctuel, pas une magie instantanée.

Bobby ne remplace pas non plus un assistant humain pour des missions complexes ou des situations relationnelles délicates. Il prend en charge le volume, pas le jugement.

Combien ça coûte ?

La démo est gratuite et sans engagement. Elle dure 30 minutes et vous montre exactement ce que Bobby peut faire dans votre contexte de conseil en gestion de patrimoine à Paris, avec vos outils actuels.

L'accès payant démarre à partir de 3 modules activés. Le tarif est fixé selon le nombre de modules et le volume de tâches automatisées, pas en fonction de votre chiffre d'affaires. Un conseiller patrimoine indépendant qui active 4 modules récupère en général entre 6 et 9 heures par mois dès le premier trimestre.

Si vous exercez à Paris et que l'administratif grignote votre temps de conseil, la démo prend moins de temps que votre prochain compte-rendu de rendez-vous.