Bobby OS : assistant vocal pour conseiller patrimoine Nanterre

Un conseiller en gestion de patrimoine à Nanterre passe en moyenne 12 à 15 heures par semaine sur des tâches qui ne génèrent pas un euro de chiffre d'affaires : confirmation de rendez-vous, relances post-entretien, saisie des comptes-rendus, préparation des dossiers clients. Pendant ce temps, des prospects qualifiés attendent un retour, des clients existants ont besoin d'un point patrimoine annuel, et vous courez après le temps.

Bobby est un OS vocal conçu pour les indépendants et TPE. Pas un chatbot, pas un CRM de plus à remplir. Un système qui écoute, parle et exécute pendant que vous vous concentrez sur le conseil patrimonial.

Ce que Bobby fait concrètement

Voici comment Bobby s'intègre dans le quotidien d'un conseiller patrimoine à Nanterre :

• Prise de rendez-vous automatique : un prospect appelle pour un bilan patrimonial ? Bobby consulte votre agenda, propose trois créneaux, confirme par SMS. Vous recevez une notification avec le profil client (âge, situation familiale, objectif exprimé).
• Relances clients post-entretien : après chaque rendez-vous, Bobby envoie un message vocal ou écrit pour récupérer les documents manquants (bulletins de salaire, avis d'imposition, relevés de compte). Plus besoin de relancer manuellement 48 heures après.
• Comptes-rendus d'entretien : vous parlez 3 minutes à Bobby après un rendez-vous ("Client : Madame Dupont, 52 ans, souhaite optimiser sa fiscalité avant la retraite, patrimoine immobilier locatif estimé à 850 000 euros"). Il structure le CR et le range dans le bon dossier.
• Préparation des dossiers avant signature : Bobby vérifie que tous les documents sont complets avant un rendez-vous notaire ou assurance-vie. Il vous alerte si un justificatif manque.
• Réponses aux questions courantes : un client demande par message "Quel est le plafond du PER cette année ?" Bobby répond instantanément avec les données à jour, sans vous déranger en pleine analyse patrimoniale.

Chaque module Bobby se commande à la voix ou par message. Pas d'interface compliquée, pas de formation de trois jours.

Honnêteté radicale

Bobby ne fait pas tout. Voici ce qu'il ne remplacera jamais :

Il ne donne pas de conseils patrimoniaux. Bobby n'analyse pas la situation fiscale d'un client, ne recommande pas d'allocation d'actifs, ne sélectionne pas de supports d'investissement. C'est votre expertise, votre valeur ajoutée. Il exécute des tâches administratives répétitives, point.

Il ne remplace pas votre logiciel métier. Si vous utilisez un outil de gestion de patrimoine (type Harvest, Tillit ou autre), Bobby ne le remplace pas. Il s'y connecte pour automatiser la saisie et récupérer des données, mais il ne fait pas les calculs de projection retraite ou d'optimisation fiscale.

Il ne gère pas les urgences complexes. Un client appelle en panique parce qu'il vient de recevoir un redressement fiscal ? Bobby vous transfère l'appel immédiatement. Il détecte l'urgence, il ne joue pas au conseiller.

Combien ça coûte ?

Bobby propose une démo gratuite de 14 jours, sans carte bancaire. Vous testez deux ou trois modules dans votre contexte réel : prise de rendez-vous, relances clients, comptes-rendus.

Ensuite, vous payez uniquement ce que vous utilisez. À partir de 3 modules activés, comptez 79 € HT/mois. Si vous économisez 10 heures par mois à 80 €/heure (tarif horaire moyen d'un conseiller patrimoine), le retour sur investissement est immédiat.

Bobby ne vous enferme pas dans un abonnement annuel. Vous arrêtez quand vous voulez. Si ça ne vous fait pas gagner du temps facturable, vous partez. C'est aussi simple que ça.

Pour tester Bobby en situation réelle à Nanterre, rendez-vous sur la page démo. Vous parlez, Bobby écoute. Vous verrez en 10 minutes si ça colle à votre pratique.