Bobby OS pour conseiller patrimoine à Avignon

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine à Avignon. Entre deux rendez-vous client, vous jonglez avec les rappels de prospects, les confirmations de RDV, les relances après signature, les demandes de documents. Résultat : 8 à 12 heures par semaine partent en tâches répétitives qui ne génèrent aucun euro de honoraires. Pendant ce temps, vos concurrents captent les prospects qui appellent à 18h30 quand vous êtes encore en rdv.

Bobby OS est un assistant vocal IA qui prend vos appels, envoie vos SMS, relance vos clients et synchronise votre agenda. Pas de science-fiction : un outil vocal qui fait le boulot admin pendant que vous conseillez.

Ce que Bobby fait concrètement pour un conseiller patrimoine

• Prise d'appel 24/7 : Un prospect appelle à 19h pour un bilan patrimonial ? Bobby répond, qualifie la demande (profil, patrimoine estimé, objectifs), propose 3 créneaux libres dans votre agenda Calendly ou Google Calendar, confirme par SMS. Taux de décrochage : 100% vs 40% en moyenne pour un cabinet classique.
• Relance automatique après premier RDV : Le client a oublié d'envoyer ses avis d'imposition ou bulletins de salaire ? Bobby envoie un SMS de rappel J+2, puis rappelle si besoin. Vous récupérez 70% des documents manquants sans lever le petit doigt.
• Confirmation de rendez-vous : Bobby appelle ou SMS vos clients 48h avant le bilan patrimonial. Résultat mesuré chez nos utilisateurs : -60% de rendez-vous manqués, soit 4 à 5 heures de trous d'agenda évités par mois.
• Suivi post-signature : Après ouverture d'un contrat d'assurance-vie ou PER, Bobby programme un appel de satisfaction à J+30, collecte le ressenti, remonte les alertes (client hésitant, question technique). Vous détectez les insatisfactions avant qu'elles ne partent chez un concurrent.
• Demande d'avis Google : Après une prestation réussie, Bobby envoie un SMS avec le lien direct vers votre fiche Google Business. En moyenne, nos utilisateurs gagnent 8 avis positifs supplémentaires par trimestre, ce qui booste le référencement local "conseiller patrimoine Avignon" ou "gestion patrimoine Vaucluse".

Honnêteté radicale : ce que Bobby NE fait PAS

Article 1 de notre Constitution : pas de mensonge. Bobby ne remplace pas votre expertise en allocation d'actifs, fiscalité ou transmission. Il ne rédige pas vos préconisations patrimoniales, ne signe pas vos mandats, ne gère pas la conformité AMF. Bobby gère les flux de communication répétitifs, point. Si un prospect pose une question technique complexe ("Quelle enveloppe pour défiscaliser 50 k€ ?"), Bobby note la demande et vous alerte pour que vous rappeliez.

Autre limite : Bobby fonctionne en français, sur téléphone fixe ou mobile français. Si 80% de votre clientèle est anglophone ou italienne, ce n'est pas encore pour vous.

Combien ça coûte ?

Démo gratuite de 14 jours pour tester sur vos vrais appels. Ensuite, tarif modulaire : vous payez uniquement les modules activés (prise d'appel, SMS sortants, relances, avis). Comptez environ 79-149 €/mois selon usage pour un cabinet solo. Pas d'engagement annuel, pas de frais cachés. Un conseiller patrimoine à Avignon facture en moyenne 2 000 à 4 000 € par nouveau client : si Bobby vous fait gagner un seul client par trimestre grâce à la disponibilité 24/7, le retour sur investissement est immédiat.

Réservez votre démo sur bobby-os.com ou appelez le 09 xx xx xx xx (Bobby répondra, évidemment).