Bobby OS pour conseiller patrimoine à Amiens

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine à Amiens. Entre deux rendez-vous client, vous passez 8 à 12 heures par semaine sur des tâches qui ne génèrent aucun revenu : rappeler les clients pour les documents manquants, rédiger les comptes-rendus d'entretien, relancer pour les bilans annuels, mettre à jour votre CRM. Résultat : vous facturez 25-30% de temps productif en moins, soit environ 15 000 à 20 000 € de manque à gagner annuel pour un CGP indépendant.

Bobby est un OS vocal conçu pour les professionnels du conseil patrimoine. Vous lui parlez comme à un associé. Il exécute les tâches admin pendant que vous vous concentrez sur l'analyse patrimoniale et la relation client.

Ce que Bobby fait concrètement

• Rappels clients post-RDV : "Bobby, rappelle M. Dupont demain pour me confirmer l'envoi de ses derniers avis d'imposition." Il appelle, obtient la réponse, vous notifie.
• Comptes-rendus vocaux : Après un rendez-vous chez un client à Amiens, vous dictez à Bobby : "RDV Mme Lefebvre, 52 ans, objectif transmission, patrimoine immobilier 800k, risque fiscal ISF, préconisation démembrement." Il structure le CR et l'envoie dans votre outil métier.
• Relances bilans annuels : "Bobby, relance tous les clients dont le bilan date de plus de 11 mois." Il génère la liste, envoie les SMS ou emails, suit les réponses.
• Gestion agenda : "Bobby, cale un RDV avec M. Martin la semaine prochaine, 1h30, évite les mardis." Il propose des créneaux, envoie l'invitation, synchronise Google Calendar.
• Suivi réglementaire DDA : "Bobby, note que j'ai remis le DER à M. Roussel aujourd'hui, archivage obligatoire." Il consigne, horodate, stocke la trace pour audit AMF.

Honnêteté radicale

Bobby n'est pas un robot miracle. Il ne remplace pas votre expertise de conseiller patrimoine, ne fait pas d'analyse financière, ne rédige pas vos préconisations d'investissement. Il ne gère pas la conformité RGPD à votre place (vous restez responsable). Il ne répond pas aux questions techniques clients (fiscalité complexe, arbitrages SCPI, etc.). Ce n'est pas un CRM complet : il s'interface avec le vôtre (Neofa, Harvest, Nortia...) mais ne le remplace pas. Bobby fait une chose : éliminer les frictions admin qui bouffent votre temps facturable.

Combien ça coûte ?

Démo gratuite de 15 jours, aucune carte bancaire demandée. Vous testez en conditions réelles sur votre activité à Amiens. Ensuite, tarification modulaire : comptez 89 à 149 €/mois selon les modules activés (rappels clients, comptes-rendus, intégrations CRM). Pas d'engagement annuel. Pour un conseiller patrimoine qui facture 150 à 200 €/heure, Bobby est rentabilisé dès qu'il vous fait gagner 1 heure par semaine.

Un CGP indépendant à Amiens nous a récemment confié économiser 6 heures hebdomadaires depuis qu'il dicte ses CR à Bobby au lieu de les taper le soir. Soit 24 heures mensuelles récupérées pour prospecter ou approfondir les dossiers complexes.

Si vous en avez marre de finir vos comptes-rendus à 22h, testez Bobby. Vous lui parlez, il bosse.